相国寺的深夜,崔莺莺在绣楼精心梳妆,想在与张生的约会中展现最好的一面,她让红娘取来西域香料熏衣,被红娘打趣,此时已过子时三刻,她焦急等待张生赴约。
西厢书房里,张生被窗外飞来的绣球砸中,里面是半块桂花糖,红娘让他含着壮胆,还称天狗食月是吉兆。崔莺莺躲在太湖石后,紧张得掐裂了折扇上的并蒂莲,听到脚步声后,张生捧着写有“永结同心”的歪扭灯笼出现,被崔莺莺嗔怪又翻墙且灯笼来路不正。
这时佛堂供桌发出机关声,露出地下密室台阶,张生害怕又提及密道,被红娘推进暗室。密道里,墙上夜明珠映得两人脸如鬼魅,崔莺莺埋怨像盗墓贼,还发现老夫人年轻时的壁画,张生则被机关弩箭吓到。
佛堂外老夫人走来,红娘点燃迷烟让香炉喷出火蝶,老夫人看到供果上“早生贵子”,大发雷霆。密道中崔莺莺和张生被暗门推进井里,张生摸到井底玉如意,崔莺莺看到井壁血字。
天亮后,张生衣衫湿透逃回西厢,抱着玉如意,腰间还挂着崔莺莺的绣鞋,发现玉如意是相国府秘宝。崔莺莺在绣楼卸妆时,老夫人出现在镜中倒影,看到她颈间亡夫传家玉,故事悬念陡生。